Salesforce

この連携について

Meeton aiは、メールアドレスを残した訪問者を Salesforce のリードとして自動作成します。メールアドレスで照合するため重複せず、既存の取引先責任者は更新されます。Meeton Calendar の商談予約は行動・ToDoとして記録され、リードの状況や商談金額は Meeton に読み戻されます。同期は5分ごとです。商談（Opportunity）を Meeton が作成することはありません。

導入手順

1. 1
   app.dynameet.ai にログインします。
2. 2
   設定 → 連携 を開きます。
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   Salesforceの「連携を開始する」をクリックし、Salesforceの認証情報で承認します。
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   CRM同期の画面で Meeton ID 用の項目をワンクリックで作成し、リードと活動の同期をオンにします。

設定画面の各項目は ドキュメントで順を追って解説しています。

アプリの削除

1. 1
   app.dynameet.ai にログインします。
2. 2
   設定 → 連携 を開きます。
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   Salesforceの「連携を解除する」をクリックします。
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   確認ダイアログで解除を確定します。リード・コンタクトの同期は即座に停止されます。